1
Analyseer data
Het analyseren van data over producten, klanten en kansen kan waardevolle inzichten opleveren over winstmarges, ideale prijspunten en andere KPI's die uw organisatie kan helpen nog effectiever en succesvoller te worden.
Configuratie, prijs en offerte
CPQ staat voor Configure, Price, Quote - Configuratie, prijs en offerte.
CPQ maakt het mogelijk om consistente en correcte offertes op te stellen die volledig zijn toegespitst op de behoeften van de klant. De offerteprocedure is gekoppeld aan de betalingsmodule, waardoor alle orders en facturen automatisch worden gegenereerd.
Maak een offerte aan
Vanuit een opportuniteit record in Salesforce kunt u een voorstel of offerte aanmaken door de relevante producten met de juiste prijsgegevens te selecteren.
Voeg producten toe
Als een quote is aangemaakt, kunt u producten toevoegen vanuit een gestandaardiseerde producten catalogus en prijslijst.
Productselectie
Uw offertes kunnen afgestemd worden op uw klanten.
Wanneer u producten selecteert, is het mogelijk om te zoeken op functionaliteit of andere filters die uw organisatie zelf kan opstellen.
Bundel producten
CPQ biedt mogelijkheden om een consistent prijsbeleid voor kortingen en bundels te voeren. Zo werkt een medewerker efficiënter en kunnen consistente en correcte offertes worden opgesteld.
Via een bundel kunt u uw producten groeperen op basis van regels die standaard of verplicht kunnen zijn.
In het voorbeeld kan de medewerker alleen één van de lichtsystemen als hardware kiezen. Specifieke accessoires en software worden automatisch toegevoegd of aanbevolen. Dit komt door een regel die de organisatie heeft opgesteld. De lage capaciteitsbatterij kan niet toegevoegd worden omdat deze alleen werkt op andere systemen.
Goedkeuringen
Zodra producten zijn geconfigureerd en geselecteerd, kunnen prijzen worden aangepast. Elk product kan indien nodig zijn eigen kortings- en goedkeuringssgrens hebben.
Een algemene 20% korting kan bijvoorbeeld een management goedkeuring afdwingen.
Beheer kortingen
Met de offertestool kunt u ook berekenen wat het beoogde totaalbedrag is en hoeveel elk afzonderlijk product zou moeten kosten om onder de goedkeuringsgrens te blijven.
Vastleggen van prijsstellingen
Zodra de offerte is opgeslagen met de juiste producten en prijzen, kan direct een document worden gegenereerd die linea recta naar de prospect kan worden gestuurd.
Gebruik sjablonen
Er zijn verschillende standaard sjablonen beschikbaar in Salesforce en uw organisatie kan ook eigen sjablonen maken.
Importeer informatie
In het document vindt u alle relevante klantinformatie (naam, adres, enz), productinformatie (omschrijving enz) en prijsinformatie. Ook vindt u specifieke pricing definities en alle algemene voorwaarden hier in één overzichtelijk document. Dit document kan direct worden ondertekend door een klant.
Behoud inzicht
Alle offerte en gerelateerde informatie vindt u gelinkt aan de oorspronkelijke opportuniteit. Ook de producten en prijzen van de offerte kunt u linken aan de opportuniteit zodat alle informatie op één plek beschikbaar is.
Analyseer data
Het analyseren van data over producten, klanten en kansen kan waardevolle inzichten opleveren over winstmarges, ideale prijspunten en andere KPI's die uw organisatie kan helpen nog effectiever en succesvoller te worden.
Configuratie, prijs en offerte
CPQ staat voor Configure, Price, Quote - Configuratie, prijs en offerte.
CPQ maakt het mogelijk om consistente en correcte offertes op te stellen die volledig zijn toegespitst op de behoeften van de klant. De offerteprocedure is gekoppeld aan de betalingsmodule, waardoor alle orders en facturen automatisch worden gegenereerd.
Maak een offerte aan
Vanuit een opportuniteit record in Salesforce kunt u een voorstel of offerte aanmaken door de relevante producten met de juiste prijsgegevens te selecteren.
Voeg producten toe
Als een quote is aangemaakt, kunt u producten toevoegen vanuit een gestandaardiseerde producten catalogus en prijslijst.
Productselectie
Uw offertes kunnen afgestemd worden op uw klanten.
Wanneer u producten selecteert, is het mogelijk om te zoeken op functionaliteit of andere filters die uw organisatie zelf kan opstellen.
Bundel producten
CPQ biedt mogelijkheden om een consistent prijsbeleid voor kortingen en bundels te voeren. Zo werkt een medewerker efficiënter en kunnen consistente en correcte offertes worden opgesteld.
Via een bundel kunt u uw producten groeperen op basis van regels die standaard of verplicht kunnen zijn.
In het voorbeeld kan de medewerker alleen één van de lichtsystemen als hardware kiezen. Specifieke accessoires en software worden automatisch toegevoegd of aanbevolen. Dit komt door een regel die de organisatie heeft opgesteld. De lage capaciteitsbatterij kan niet toegevoegd worden omdat deze alleen werkt op andere systemen.
Goedkeuringen
Zodra producten zijn geconfigureerd en geselecteerd, kunnen prijzen worden aangepast. Elk product kan indien nodig zijn eigen kortings- en goedkeuringssgrens hebben.
Een algemene 20% korting kan bijvoorbeeld een management goedkeuring afdwingen.
Beheer kortingen
Met de offertestool kunt u ook berekenen wat het beoogde totaalbedrag is en hoeveel elk afzonderlijk product zou moeten kosten om onder de goedkeuringsgrens te blijven.
Vastleggen van prijsstellingen
Zodra de offerte is opgeslagen met de juiste producten en prijzen, kan direct een document worden gegenereerd die linea recta naar de prospect kan worden gestuurd.
Gebruik sjablonen
Er zijn verschillende standaard sjablonen beschikbaar in Salesforce en uw organisatie kan ook eigen sjablonen maken.
Importeer informatie
In het document vindt u alle relevante klantinformatie (naam, adres, enz), productinformatie (omschrijving enz) en prijsinformatie. Ook vindt u specifieke pricing definities en alle algemene voorwaarden hier in één overzichtelijk document. Dit document kan direct worden ondertekend door een klant.
Behoud inzicht
Alle offerte en gerelateerde informatie vindt u gelinkt aan de oorspronkelijke opportuniteit. Ook de producten en prijzen van de offerte kunt u linken aan de opportuniteit zodat alle informatie op één plek beschikbaar is.
Analyseer data
Het analyseren van data over producten, klanten en kansen kan waardevolle inzichten opleveren over winstmarges, ideale prijspunten en andere KPI's die uw organisatie kan helpen nog effectiever en succesvoller te worden.
