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Explorar los datos
Los gestores y ejecutivos de subvenciones pueden utilizar los paneles de Tableau CRM para obtener una visión completa de las subvenciones actuales de la agencia. Esto les permite disponer de información clave para tomar decisiones a lo largo del proceso de solicitud y revisión.
Los análisis también pueden impulsar las revisiones de auditoría, la conciliación financiera, la información sobre el rendimiento de las subvenciones, así como el cierre de los programas para tomar medidas que mejoren y potencien las operaciones de su agencia.
Gestionar eficazmente las subvenciones
Las organizaciones suelen hacer frente al reto de cumplir con su misión, a la vez que deben gestionar de forma eficaz los procesos de gestión de subvenciones, con la complejidad que eso supone. Salesforce ofrece las herramientas necesarias para gestionar cualquier tipo de asignación de recursos, así como otros procesos que dependen de solicitudes. Con la elaboración de presupuestos e informes, la formación y la asistencia, la plataforma de interacción personalizable de Salesforce puede respaldar el ciclo de vida de la gestión de programas de subvenciones del gobierno en evolución con una colaboración, comunicación y coordinación mejoradas.
Los donantes pueden empezar a administrar el programa y el proceso previo a la adjudicación con
- Calendarios, eventos y anuncios
- Gestión de contactos
- Gestión de actividades y tareas
- Gestión de comentarios
Ofrecer autoservicio previo a la adjudicación
Salesforce Self-Service Experiences permite a las agencias solicitar y procesar solicitudes de subvención en línea con un portal de candidatos de marca. En este entorno seguro, los solicitantes pueden gestionar todo el ciclo de vida de la subvención, desde las solicitudes hasta las adjudicaciones, los proyectos e incluso los informes. Los solicitantes también pueden consultar recursos y encontrar las respuestas que necesitan en una amplia base de conocimientos, lo que les ayuda a encontrar la información por sí mismos y a reducir la carga de casos para la agencia.
Enviar solicitudes fácilmente
Salesforce Public Sector Solutions simplifica los procesos de solicitud de los beneficiarios. Gracias a los formularios de varios pasos, los solicitantes pueden rellenar su información de contacto, proyecto y aptitud. En cualquier momento del proceso, los solicitantes pueden consultar artículos de ayuda o ponerse en contacto con un representante a través del botón de asistencia.
Cargar documentos
A menudo, los solicitantes deben presentar numerosos documentos y especificar las actividades del proyecto, el equipo necesario y los fondos solicitados. Con Public Sector Solutions, pueden cargar fácilmente los archivos y enviar toda la información necesaria. Una vez completada toda la información, el solicitante puede enviar la solicitud.
Agilizar los flujos de trabajo
Los especialistas en subvenciones empiezan su jornada con un resumen de todas las solicitudes de financiación que requieren revisión. Después de abrir la solicitud de financiación en Salesforce, tienen acceso a una vista única del beneficiario para evaluar la solicitud y gestionar la correspondencia. Grants Management for Public Sector fomenta un entorno de colaboración con una gestión avanzada de casos que permite a los otorgantes configurar flujos de trabajo automatizados y una evaluación que se ajusta al ciclo de vida de las subvenciones de sus organizaciones.
Mulesoft también permite el uso compartido de datos desde sistemas heredados para que los otorgantes puedan ofrecer un servicio personalizado a escala. Proporcione datos e información financiera conciliada para agilizar la toma de decisiones.
Revisar rápidamente las aplicaciones
Los revisores externos pueden acceder a Salesforce para agilizar el proceso de revisión. Estos tienen acceso total a las solicitudes, por lo que disponen de toda la información necesaria para realizar una revisión justa. Abren una nueva hoja de puntuación para introducir su revisión.
Digitalizar los procesos en papel
Una vez completada la revisión interna y seleccionado el beneficiario, éste recibe automáticamente una notificación de la adjudicación y debe firmar los documentos de aceptación. Public Sector Solutions pueden generar documentos y contratos y, gracias a su integración inmediata con DocuSign, se pueden enviar para firmarlos de forma electrónica, lo que digitaliza un proceso tradicionalmente manual y en papel.
Desembolso y aprobación financiera
Los coordinadores de las subvenciones pueden programar fácilmente los pagos y vincularlos a los hitos clave que la organización adjudicadora debe completar antes de recibir la financiación. Los coordinadores pueden establecer un calendario de pagos, así como automatizar los registros de pagos o crear pagos únicos cuando sea necesario. Una vez creado un registro, se pone en marcha un proceso de aprobación para garantizar que se siguen las políticas de aprobación y contabilidad de la agencia.
Ejecución de la subvención
Tras aceptar y firmar la subvención, los beneficiarios pueden volver a la comunidad y supervisar la concesión. Recibirán actualizaciones sobre el estado de los documentos y podrán enviar informes de progreso y realizar un seguimiento de las finanzas.
Por su parte, los otorgantes pueden utilizar la plataforma para supervisar los informes de rendimiento, desembolsar los pagos y mucho más.
Explorar los datos
Los gestores y ejecutivos de subvenciones pueden utilizar los paneles de Tableau CRM para obtener una visión completa de las subvenciones actuales de la agencia. Esto les permite disponer de información clave para tomar decisiones a lo largo del proceso de solicitud y revisión.
Los análisis también pueden impulsar las revisiones de auditoría, la conciliación financiera, la información sobre el rendimiento de las subvenciones, así como el cierre de los programas para tomar medidas que mejoren y potencien las operaciones de su agencia.
Gestionar eficazmente las subvenciones
Las organizaciones suelen hacer frente al reto de cumplir con su misión, a la vez que deben gestionar de forma eficaz los procesos de gestión de subvenciones, con la complejidad que eso supone. Salesforce ofrece las herramientas necesarias para gestionar cualquier tipo de asignación de recursos, así como otros procesos que dependen de solicitudes. Con la elaboración de presupuestos e informes, la formación y la asistencia, la plataforma de interacción personalizable de Salesforce puede respaldar el ciclo de vida de la gestión de programas de subvenciones del gobierno en evolución con una colaboración, comunicación y coordinación mejoradas.
Los donantes pueden empezar a administrar el programa y el proceso previo a la adjudicación con
- Calendarios, eventos y anuncios
- Gestión de contactos
- Gestión de actividades y tareas
- Gestión de comentarios
Ofrecer autoservicio previo a la adjudicación
Salesforce Self-Service Experiences permite a las agencias solicitar y procesar solicitudes de subvención en línea con un portal de candidatos de marca. En este entorno seguro, los solicitantes pueden gestionar todo el ciclo de vida de la subvención, desde las solicitudes hasta las adjudicaciones, los proyectos e incluso los informes. Los solicitantes también pueden consultar recursos y encontrar las respuestas que necesitan en una amplia base de conocimientos, lo que les ayuda a encontrar la información por sí mismos y a reducir la carga de casos para la agencia.
Enviar solicitudes fácilmente
Salesforce Public Sector Solutions simplifica los procesos de solicitud de los beneficiarios. Gracias a los formularios de varios pasos, los solicitantes pueden rellenar su información de contacto, proyecto y aptitud. En cualquier momento del proceso, los solicitantes pueden consultar artículos de ayuda o ponerse en contacto con un representante a través del botón de asistencia.
Cargar documentos
A menudo, los solicitantes deben presentar numerosos documentos y especificar las actividades del proyecto, el equipo necesario y los fondos solicitados. Con Public Sector Solutions, pueden cargar fácilmente los archivos y enviar toda la información necesaria. Una vez completada toda la información, el solicitante puede enviar la solicitud.
Agilizar los flujos de trabajo
Los especialistas en subvenciones empiezan su jornada con un resumen de todas las solicitudes de financiación que requieren revisión. Después de abrir la solicitud de financiación en Salesforce, tienen acceso a una vista única del beneficiario para evaluar la solicitud y gestionar la correspondencia. Grants Management for Public Sector fomenta un entorno de colaboración con una gestión avanzada de casos que permite a los otorgantes configurar flujos de trabajo automatizados y una evaluación que se ajusta al ciclo de vida de las subvenciones de sus organizaciones.
Mulesoft también permite el uso compartido de datos desde sistemas heredados para que los otorgantes puedan ofrecer un servicio personalizado a escala. Proporcione datos e información financiera conciliada para agilizar la toma de decisiones.
Revisar rápidamente las aplicaciones
Los revisores externos pueden acceder a Salesforce para agilizar el proceso de revisión. Estos tienen acceso total a las solicitudes, por lo que disponen de toda la información necesaria para realizar una revisión justa. Abren una nueva hoja de puntuación para introducir su revisión.
Digitalizar los procesos en papel
Una vez completada la revisión interna y seleccionado el beneficiario, éste recibe automáticamente una notificación de la adjudicación y debe firmar los documentos de aceptación. Public Sector Solutions pueden generar documentos y contratos y, gracias a su integración inmediata con DocuSign, se pueden enviar para firmarlos de forma electrónica, lo que digitaliza un proceso tradicionalmente manual y en papel.
Desembolso y aprobación financiera
Los coordinadores de las subvenciones pueden programar fácilmente los pagos y vincularlos a los hitos clave que la organización adjudicadora debe completar antes de recibir la financiación. Los coordinadores pueden establecer un calendario de pagos, así como automatizar los registros de pagos o crear pagos únicos cuando sea necesario. Una vez creado un registro, se pone en marcha un proceso de aprobación para garantizar que se siguen las políticas de aprobación y contabilidad de la agencia.
Ejecución de la subvención
Tras aceptar y firmar la subvención, los beneficiarios pueden volver a la comunidad y supervisar la concesión. Recibirán actualizaciones sobre el estado de los documentos y podrán enviar informes de progreso y realizar un seguimiento de las finanzas.
Por su parte, los otorgantes pueden utilizar la plataforma para supervisar los informes de rendimiento, desembolsar los pagos y mucho más.
Explorar los datos
Los gestores y ejecutivos de subvenciones pueden utilizar los paneles de Tableau CRM para obtener una visión completa de las subvenciones actuales de la agencia. Esto les permite disponer de información clave para tomar decisiones a lo largo del proceso de solicitud y revisión.
Los análisis también pueden impulsar las revisiones de auditoría, la conciliación financiera, la información sobre el rendimiento de las subvenciones, así como el cierre de los programas para tomar medidas que mejoren y potencien las operaciones de su agencia.
